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再说那南海普陀珞珈山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，自从接到王母娘娘蟠桃大会的邀请，跟着大徒弟惠岸行者，一起到了大会会场，瑶池宝阁。到了地方才见到会场荒凉，席面上只有几个仙人，商量议论着什么。
菩萨道：“几位大仙，到底是何事让大会成如此摸样？”
一仙回答道：“菩萨还不知道吧，天上本着瑶池蟠桃大会本是庆功之宴，只是有一猴子叫做孙悟空的，正是被我皇玉帝做了筹码做了谈和条件，现在那猴子逃了出去，下了界了，现在众仙家都到了下界去捉拿，现在倒是没有了这蟠桃大会了。”
菩萨心想自己现在还是有见事情需要人帮忙，听着这个孙悟空似乎是有些武力，也就有了些兴趣。菩萨回到：“既然现在无会，大会又是遥遥无期，汝等先到贫僧去找那玉帝吧。”
众仙一听，这可是万年难得一次的机会，平时都是见不到这观世音的，现在却是有了一个机会，当然要珍惜。众仙带着观世音到了通明宝殿，殿上早有四大天师、赤脚大仙等，像是商量着些事情。
观世音对着天师邱弘济说道：“我要见见玉帝，劳烦天师转告。”邱弘济听到此话，立马到了凌霄宝殿上，告知了玉帝。玉帝宣入，这时候殿上有着太上老君，王母娘娘。倒是显得气氛有些严肃。
菩萨跟着邱弘济到了殿上，对着玉帝行礼完毕，又跟着太上老君，王母娘娘行了礼，这才坐下。问道：“蟠桃大会怎么回事？”
玉帝回到：“每年蟠桃大会都是欢欢喜喜的，今年本是有些喜事，想来现在也该欢欢喜喜的吃着蟠桃呢，只是前些天刚与那十四王和谈，他们要处死小空，被逼无奈之下我也就答应了十四王。现在那猴子却是跑下界了，现在还得派人抓来。”
“那猴子现在何处？”菩萨问道。
“那猴子现在在东胜神州傲来国花果山之处。小时候本是一只山中小猴，现在却不知道是在何处学了些道法，倒是法力通天，难以对付了。”玉帝说道。
菩萨转身对着惠岸行者说道：“你先下了天宫，到了花果山，打探一下军情。若是有了战事你也可以帮下天庭，打探到了军情，立马回来。”惠岸行者接到旨意，整了整衣衫，下了界去。
惠岸行者到了山前，就见到那里天罗地网，密密层层，各营都是戒备，把花果山围得是水泄不通。惠岸站住，叫道：“把门的天兵，劳烦你代为传报。我乃是李天王二太子木吒，南海观音大徒弟惠岸，特来打听军情。”
那天兵也就传言到了营帐之内。有着虚日鼠、昴日鸡、星日马、房日兔将话带到了中军帐下。李天王发下令旗，撤开了天罗地网，放了惠岸进来。这时天才刚刚亮。
惠岸跟着令旗进去，见到了四大天王与李天王，一一下拜。拜完，李天王说道：“孩子，你是从哪来？”
惠岸道：“孩儿随着菩萨来到蟠桃大会，菩萨见到会场无人，跟着众仙到了凌霄宝殿见了玉帝。玉帝说的是父亲下界收妖猴了，现在还未回来，不知道胜负，菩萨也就命着我到此来打听消息。探些虚实。”
李天王说道：“昨天才到此安营扎寨，九曜几人挑战，被那厮打败。而后我带着人跟那厮排开阵势。我等十万天兵，跟他混战至晚，他使了个分身之法把我们打败。等到了收兵之时，一经清点发现才捉了些小猴，未曾捉到半个重要的猴子。今天还没打呢。”
“父王，孩儿奉着菩萨的旨意打探虚实，说是要碰到战事可以助父亲一臂之力。今天孩儿愿战，正好看看那猴子是个什么德行。”
李天王道：“你随菩萨修行这么多年，想必也是有了些神通，一定要小心。”木吒得令。
接着就见到木吒双手轮着铁棍，跳出辕门，高声叫道：“哪个是孙悟空？”小空拿着如意金箍棒，应声叫道：“我便是。你又是何人？怎么敢这么叫我？”
木吒回到：“我乃是李天王第二个儿子，木吒，现在在观音菩萨座前护教，法名惠岸。”小空说道：“你这爹爹还真是不知羞，老子打不过我，就让着你这小子来，莫不是我还要跟你们一家为难？况且你不在南海修行，却来此处找我，这又是谁的旨意？莫不是你的老子，那个不中用的天王？”
这一下说的木吒有些恼怒，一边的李天王也是有些臊气，想着也是这样。木吒回到：“我是受着师傅的命令才来此处打探军情，见你这般猖狂，我也是忍不住才要出手，束手就擒吧。”这一下小空没有回话，想着这场架倒是躲不掉了。
霎时间两兵器相接，两人使得都是棍子，一时间倒是乒乒乓乓的一阵声响。两人往来了数个回合，一时间倒是没有分出胜负，又是五六十个回合，木吒倒是有些双手发麻，转看小空倒是没有任何不适。
木吒见阵势不妙，也就一个闪身，慌忙逃下阵去，到了营门外。大小天兵接住了木吒，让开了路，木吒直接进了营帐，对着四天王，李靖还有哪吒喘息着说道：“当真是厉害，着实是神通广大。孩儿是战不过，这才败下阵来。”李天王见了心惊，想着还是得找些人帮手，索性也就写了奏折，差了大力鬼王还有木吒上天禀报。
两人也不敢停留，出了天罗地网，驾起了祥云，一会也就直接到了通明殿下，见了四大天师，引到了凌霄宝殿，呈上了奏折。木吒对着菩萨施礼。菩萨问道：“你打探的如何？”
惠岸答道：“刚到了花果山，叫开了天罗地网，见到了父亲，说了师傅的意向。父亲才说道：‘昨天与那猴子一战，只抓了些小猴，未捉到一个重要人物。’正说话间，那猴子又是叫战，弟子也就跟着他斗了一阵。”
“结果如何？”菩萨问道。
木吒一阵支吾，没有说话，众仙家也都明白了。
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